La entidad informó ayer la oferta de un bono a 10 años de plazo para refinanciar deuda.
Martes 25 de octubre de 2016
El Banco Macro anunció ayer la oferta de un bono a 10 años de plazo por U$S 400 millones para refinanciar deuda, según informó la agencia Reuters.
La oferta del bono se hará en el cuarto trimestre del año y será encomendada a Goldman Sachs y UBS.
El bono no se podrá rescatar hasta el quinto año, para capital suplementario (Tier 2) por hasta U$S 400 millones de dólares bajo el formato 144A/Reg S.
Las reuniones con inversores en renta fija iniciarán el 25 de octubre en Londres y continuarán al día siguiente en Nueva York. También habrá encuentros en Boston, Los Ángeles y nuevamente en Nueva York, el 27, 28 y 31 de octubre, respectivamente.
Las calificaciones son "Caa1" de Moody’s y "B-" de Fitch.
El Banco Macro, es parte del Grupo Macro, que también incluye al Banco de Tucumán SA, Macro Bank Limited, Macro Securities SA Sociedad de Bolsa, Macro Fiducia SA, Banco Privado de Inversiones SA y Macro Fondos SA. Jorge Brito es el dueño del banco, un empresario billonario quien fue hasta hace poco presidente de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos).
El grupo fue beneficiado por las medidas del gobierno como la liberalización del mercado financiero y la devaluación.
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