Panorama. Industria del neumático: concentración, precios altos y precarización laboral

En Argentina existen tres marcas de neumáticos que son fabricadas en el país, Bridgestone, Pirelli y Fate, las dos primeras extranjeras (japonesa e italiana, respectivamente) y la última de capitales nacionales. El resto de las marcas Goodyear, Michelin, Dunlop, Continental, entre otras; son proveedoras en el mercado local pero lo hacen mediante la importación y una red de distribuidores a lo largo del país. Un sector altamente concentrado que por la naturaleza del bien que fabrican tiene fuertes eslabonamientos productivos con el sector automotriz, el transporte, la producción agropecuaria, entre otros.

Precio de venta

En lo que respecta a la variación en promedio del precio final de venta de neumáticos (dado que existen múltiples modelos y variantes) ha registrado aumentos superiores al 150% en el último año, superando la inflación acumulada en el mismo período aunque dada la escasez existente de este insumo, hay segmentos puntuales que por sus características han reflejado variaciones aún mayores dado que prácticamente no hay oferta dada la decisión patronal de recortar la producción. Diferente es el caso de aquellas empresas que producto de las restricciones a las importaciones producto de la decisión del Banco Central de restringir la venta de divisas, se vio afectado fundamentalmente la oferta de neumáticos para camiones en la cual casi la totalidad se importa de Brasil.

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Sin embargo, si tomamos en consideración el precio final en promedio de venta de los neumáticos al público desde el año 2015, nos arroja una variación mayor al 2700% dando por tierra cualquier argumento referido sobre una crisis del sector. Por otro lado, este dato explica en parte el impacto que una variación de precios de esa magnitud tiene sobre el resto de las actividades relacionadas. Para el caso del precio del transporte de cargas, que en el primer semestre del año 2022 subió un 48,6% (y en los últimos doce meses un 76%) está explicado en tercer lugar por el costo de adquisición y reposición de los neumáticos, por detrás de los conceptos de combustible y material rodante.

Nivel de actividad

De acuerdo con datos del INDEC, y siguiendo la publicación de Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM), la producción de neumáticos ha mostrado una evolución casi idéntica en comparación con el nivel general de la economía, dado que a partir de las restricciones impuestas por la pandemia, esta actividad ha mostrado una tendencia claramente ascendente tal como se muestra en uno de los gráficos siguientes.

El IPIM es un indicador que toma en cuenta la producción en unidades físicas, las ventas en unidades físicas, la utilización de insumos en unidades físicas, el consumo aparente en unidades físicas, la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo y las ventas a precios corrientes deflactadas. En términos numéricos, para el caso del neumático, el IPIM muestra un crecimiento superior al 63% interanual y del 38% comparando el mismo mes con el del año 2021, evidenciando que es una actividad que crece a un ritmo sostenido.

Nivel de ganancias

En lo que respecta al nivel de ganancias de FATE (cuyo principal propietario se encuentra entre los 20 más ricos de la Argentina con una fortuna valuada en 590 millones de dólares), la empresa que al ser de capitales nacionales cotiza en la bolsa local, de acuerdo con datos publicados por El Destape, cuadruplicó sus ganancias netas pasando de $7.611 millones en 2021 a $30.385 en el primer semestre de 2022; y en concepto de dividendos (pagos a los accionistas) se destinaron 281 millones de pesos. Por si resultara poco, Madanes Quintanilla quien además de ser propietario de FATE es dueño de ALUAR (la única planta procesadora de aluminio en la Argentina) aparece en los Panamá Papers con empresas radicadas en las Islas Vírgenes y Nueva Zelanda, figuras legales utilizadas con la clara intención de fugar capitales y evadir obligaciones impositivas. En este caso, las empresas propiedad de Madanes Quintanilla utilizadas para la fuga y la evasión son DQ Assets Limited y MQ One Limited.

Las otras dos empresas al ser extranjeras, cotizan en el exterior, Pirelli informó una ganancia de 462 millones de dólares y Bridgestone, 732 millones de dólares en el último semestre del año 2022.

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Exportaciones

En relación a las exportaciones, el rubro chasis, partes y neumáticos presenta una variación positiva del 6,4% si comparamos el desempeño de las mismas entre los años 2021 y 2022 (aún en curso). En todo el año 2021 hubo exportaciones por un valor de 579 millones de dólares mientras que en lo que va del año las mismas ya ascienden a 616 millones de dólares de acuerdo con datos publicados por el INDEC para el primer semestre de este año cuyo principal destino es el Mercosur, principalmente Brasil.

En relación a esto último no es casualidad que SINTABOR (Sindicato del neumático en Brasil) haya advertido a Bridgestone a los efectos de que se alcanzara una solución (en relación al pasado conflicto con lxs trabajadorxs del SUTNA), "recomendando" a la empresa que tome una postura constructiva en las negociaciones. En una misiva enviada a las autoridades de la empresa se sostuvo que: "Desde Brasil Sintabor, seguiremos monitoreando el proceso de negociación colectiva en Argentina, y advertimos a las multinacionales del neumático y el caucho en Argentina para que no provoquen un conflicto mayor a nivel regional y mundial (...)”

Importaciones

Aproximadamente, un 65% de los neumáticos que se venden en la Argentina se importan, sin embargo tal como mencionamos en algunos segmentos esa cifra alcanza a la totalidad de las ventas como es el caso de los neumáticos para camiones provenientes de Brasil. Esta situación refleja el escaso desarrollo que la industria del neumático tiene en nuestro país, al menos lo suficiente como para abastecer la demanda local, lo que contribuye a generar restricciones externas cuando el nivel de actividad crece.

Sin embargo, a pesar de las condiciones económicas verdaderamente favorables para las patronales, han trascendido denuncias de la Aduana en relación a abusos de cautelares que las empresas del sector han hecho con el objetivo de sobre stockearse de insumos y mercadería al costo del dólar oficial especulando con una eventual devaluación. Así por ejemplo, la AFIP detectó que una empresa del rubro tan sólo utilizó un 23% del total de divisas para pagar las importaciones autorizadas por la Justicia a través del mecanismo de presentación de cautelares.

Salarios

Sin embargo, los salarios que ganan los trabajadores están lejos de esta realidad. De acuerdo con el testimonio de Sebastián Tesoro, se gana en promedio unos $130 mil pesos mensuales (considerando las horas extras y adicionales) con condiciones laborales verdaderamente insanas con turnos de trabajo denominados americano y rotativos que se han traducido en jornadas de 54 horas semanales y un solo fin de semana libre por mes. En relación al precio final de venta de los neumáticos, la masa salarial representa un despreciable 2%.

Por otro lado, tal es la precarización laboral que a la actividad se la denomina como “la picadora de carne” en alusión a las condiciones laborales donde se han repetido las muertes y los accidentes laborales. De acuerdo con datos extraídos del Tablero Dinámico de Accidentabilidad que elabora desde el año 2019 la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la actividad de fabricación de cubiertas y cámaras lleva registrados en los últimos 3 años, un total de 2218 casos de accidentes laborales.

En comparación con el sector automotor por ejemplo con el cual mantiene vinculaciones directas, y en base a investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio del Derecho Social de la CTA, el salario promedio en neumáticos es un 30% inferior.

También hubo casos de fraude laboral, tal como sucedió en Pirelli y denunciado por el sindicato SUTNA el pasado 21 de julio, dado que la empresa contrató a 350 operarios como personal eventual lo que permitió por medio de una consultora acceder a servicios temporarios a pesar de que las tareas que ejercían estas personas eran las habituales y propias de la actividad.

La lucha del SUTNA fue un conquista sumamente importante no sólo para el conjunto de los trabajadores sino por haberse enfrentado a una industria que con niveles de actividad en crecimiento, ganancias extraordinarias, salarios bajo y condiciones de precarización laboral; sólo se limitó a extorsionar al conjunto de la economía mediante el lock out y el lobby pero que sin embargo tuvo que finalmente ceder frente a los justos reclamos por recomposición salarial.

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